自3月8日，平安银行（000001）率先披露A股首份2022年上市银行年报以来，上市银行开始正式进入“年报季”。据记者统计，截至目前，已有24家上市银行披露年报，而这24家上市银行去年净利润合计1.87万亿元，同比增长7.1%。剩余18家上市银行将在4月25日至29日集中披露。

24家上市银行去年净利润1.87万亿

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如按净利润规模划分，24家上市银行可分为“三个梯队”：工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、中国银行（601988）、招商银行（600036）这5家净利润规模均超1000亿元，处于第一梯队；兴业银行（601166）、交通银行（601328）、邮储银行（601658）等11家银行介于100亿元至1000亿元，处于第二梯队；重庆银行（601963）、青岛银行（002948）等8家银行低于100亿元，处于第三梯队。

国有大行营收和净利润规模依然遥遥领先，招行也依然在股份行中“独占鳌头”。作为屡屡有底气首发财报的平安银行，更是实现了营收和盈利的双增长：2022年，该行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%。

不过在净利同比增速方面，不同上市银行则出现分化。例如，张家港行（002839）、江阴银行（002807）、平安银行、常熟银行（601128）、无锡银行（600908）等5家银行去年增速均超过20%，呈现良好的成长性。瑞丰银行（601528）、宁波银行（002142）、招商银行、中信银行（601998）、邮储银行、北京银行（601169）、兴业银行等增速虽低于20%，但也超过10%，跑赢已披露年报的上市银行均值。整体来看，相比2021年，这24家银行净利润合计同比增长12.9%而言，24家银行去年将利润合计增速收窄。

年报显示，净利润增幅收窄与商业银行净息差普遍收窄、非息收入承压有关。目前，在已披露年报的上市银行中，净利息收入占营收的比例普遍超过七成，净息差收窄对上市银行净利润的影响较为明显。多家银行也在年报及业绩发布会上表示，净息差下行压力依然是2023年经营中需要重点关注的问题。

房地产贷款不良率有所上升

另值得关注的是，去年上市银行对公房地产和信用卡不良率同比均有所上升。

根据中信建投（601066）研报的数据统计，2022年末上市银行对公房地产不良率同比上升1.69个百分点。其中，在国有大行中，中行房地产业不良率7.23%，较上年末上升2.18个百分点；建行房地产业不良率4.36%，较上年末上升2.51个百分点；农行房地产业不良率5.48%，较上年末上升2.09个百分点；股份制银行中，招行房地产业不良率3.99%，较上年末上升2.60个百分点；兴业银行房地产业不良率1.3%，较上年末上升0.22个百分点。

对此，各家银行纷纷表示“最困难阶段已经过去”。在兴业银行的业绩会上，该行董事长吕家进表示，“关于地产行业，最困难的阶段已经过去，而且是胜者为王，应该继续大力地支持优质的房企的发展”。中信银行副行长胡罡也在业绩发布会上表示，房地产企业风险蔓延的趋势已经得到遏制，房地产企业流动性问题已明显改善。招商银行副行长朱江涛也称，“房地产行业的风险大概率在2023年会基本出清”。

兴业银行表示，报告期内中央出台系列支持房地产健康发展政策，兴业银行执行相关政策，区分房企集团风险和项目风险，结合“三分类”风险化解策略，根据项目实际情况，分别通过推动项目顺利开发销售、并购重组、特资保全等推动房地产业务风险化解。

此外，部分上市银行也在积极补充资本。在邮储银行业绩说明会上，其行长刘建军对近期中国移动（600941）入股成为第二大股东一事进行了回应。他表示，本次定增最直接的是提升邮储银行信贷投放能力，进而提升邮储服务实体经济能力和风险抵补能力。据测算，450亿元资金到位后，可以提升邮储一级资本充足率0.62个百分点，对邮储银行是一次非常重要的能量补给。