上周我们推出 《一次讲透一个CRM更新》 系列的第一篇，关于支持选择列表的全局选项集。我们希望 Zoho CRM老客户可以通过系列内容及时了解新功能新用法 ，然后尽快 应用到实际业务中 。CRM更新的系列文章对新用户也有参考价值，比如其他CRM企业用户的一些典型场景和解决方案，说不定会给您带来一些启发。
本期，小Z要介绍的CRM更新功能是关于： CRM锁定记录 。
为什么要锁定CRM记录？
(资料图片仅供参考)
在某些业务场景中，CRM记录需要被锁定。所谓锁定，可以先简单理解为不可编辑。什么情况下需要锁定CRM记录呢？小Z咨询了几位CRM实施同事，收集到一些真实的企业需求场景，帮助大家了解为什么CRM需要锁定记录。
A公司：商机走到最后阶段时，不允许做改动
A公司是一家科技企业，他们对商机的流程规范性和数据准确性要求较高，并且希望通过商机阶段的状态精准评估前期市场营销投入ROI。因此，当商机已经进入了最后阶段，即阶段为“成交”或“丢单”后，这条商机需要被锁定，不能再进行编辑或删除等操作。
B公司：线索进入CRM后，立即锁定电话和邮箱字段
B公司是课程培训行业，销售团队非常卷，竞争激烈，抢客户的情况时有发生。之前出现过恶意修改客户电话的事，销售先把正确电话记下来，然后在系统中小小改动一下，其他销售再联系的时候不是空号就是没需求。管理层为此头疼不已，即使有时间轴记录下来谁在什么时间做了什么修改，但都是事后诸葛亮，发现的时候损失已经无法弥补了。因此，B公司希望从源头杜绝恶意更改客户信息的情况，线索进入CRM后立即锁定电话和邮箱等与联系方式相关的字段，杜绝销售人员擅自修改客户联系方式。
C公司：审批完成后的记录，锁定不能修改
C公司是一家设备制造企业，业务中对审批过程要求严格，合同、销售订单、财务付款等均要走审批流。审批流程一旦全部完成，不允许修改任何信息，包括金额、数量、附加的文档都不能再做修改。
以上是比较常见的记录锁定应用场景，当您在业务中有类似需求的时候，不要忘记Zoho CRM支持针对模块设置锁定。
CRM如何锁定记录？如何解锁？
Zoho CRM的记录锁定功能，让用户能够在满足某些条件时 手动或自动锁定记录以及解锁 ，下面来看如何操作。
首先，需要给不同的模块开启锁定功能，并且配置锁定的方式和规则。
假如我们希望下图中的“商机”模块可以锁定记录，那就要先为商机模块开启记录锁定功能，再做锁定记录配置。
进行配置的时候，可以选择“手动”锁定记录。
也可以选择“自动”锁定，设置锁定规则，当满足条件时就会“自动”锁定记录。在实际应用中自动锁定更为常见。
关于自动锁定的4个补充说明：
每个模块最多可以设置五个规则。每个规则都有一个规则名称，当记录被锁定时，该名称将显示在记录详细信息页面中。
可以选择针对所有角色锁定记录，也可以针对部分角色锁定记录。
可选择被限制的操作是什么，在默认情况下，限制“编辑”操作。
允许设置锁定时可以修改的字段。
从以上4点可以发现，Zoho CRM 自定义能力还是蛮强的，灵活中透着严谨，严谨中不失灵活。
配置完成以后，被锁定的记录详情页上会出现红色小锁的标志，并且可以查看锁定记录详情，比如：锁定原因、锁定人、锁定时间。
在时间轴中，也可以看到锁定记录的详细情况。
在列表视图中，被锁定的记录前会显示出一把锁的图标，方便大家快速识别出那些被锁定记录。
如果被锁定的记录比较多，并且希望把所有被锁定的记录一起显示出来，可以用系统预置的过滤器——已锁定，把锁定的记录都筛选出来。
既然有锁定，就得有解锁。Zoho CRM中那些已经被锁定的记录，如何解锁呢？
手动锁定
通过手动方式锁定的记录，进入到记录详情页中，点击“解锁”。
自动锁定
通过建立规则自动锁定的记录，删除锁定规则后，之前锁定的记录也将被自动解锁。
哪个CRM版本支持锁定记录？
Zoho CRM旗舰版及以上版本，可以使用锁定记录的功能 。
一些您可能关心的CRM锁定记录问题
Q
锁定后的记录还能参加批量更新吗？
A：不能。对于已经锁定的记录，无法使用批量更新功能，即使在锁定配置中被允许编辑的字段，也不可以参加批量更新。
Q
我试用的是旗舰版，到期后降为免费版，之前锁定的记录会怎么样？
A：当您的机构降级到较低版本时，锁定的记录将自动解锁。为了保持锁定的记录， 请不要轻易降级，建议试用期结束前尽快升级到旗舰版。
Q
参与了自动锁定的记录，还能执行别的自动化规则吗？
A：锁定的记录仍可以执行工作流、分配规则、审批流程、评分规则等其他自动化流程。
Q
已经进入蓝图的记录，还可以执行记录锁定吗？
A：可以。如果满足锁定的规则，还可以自动执行记录锁定。
Q
我在使用Zoho CRM和Zoho Desk同步联系人，如果Desk中的联系人更新了，而CRM中的联系人是被锁定了，CRM中的联系人会被更新吗？
A：会的，因为我们需要保证两端的数据保持一致。
Q
我不是系统管理员，我可以手动解锁自己锁定的记录吗？
A：是的。普通用户可以手动解锁自己锁定的记录，管理员也可以解锁这条记录。
Q
我的商机、客户、订单、合同模块需要锁定记录，我需要为每个模块单独设置锁定规则吗？
A：是的。每个模块都需要单独设置锁定规则。
Q
移动端可以手动锁定或解锁记录吗？
A：目前不支持移动端手动锁定和解锁，请在PC端完成。但是，在移动端可以看到记录锁定情况。
