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每经编辑叶峰

鼎通科技涨超13%,天孚通信、北斗星通等多股大涨。通信ETF(515880)涨超3%,成交额超1.8亿元。

兴业证券表示,800G光模块作为AI算力底座,需求持续超预期,核心龙头厂商业绩预期有望不断提升;光芯片等光模块上游产业链在需求超预期背景下,明年产能或有所紧缺,相关公司有望加速客户验证突破!AI算力建设与云计算需求共振,800G光模块开启规模量产新周期,800G大客户需求指引有望持续超预期,光模块龙头厂商持续产能扩张以应对高涨需求。

随着800G加速放量收入增长后,规模效应持续改善公司盈利能力,叠加高速率产品收入占比提升,公司盈利能力或仍有较大预期差,业绩预期有望不断上修!同时800G升级周期驱动光芯片&陶瓷外壳需求高速增长,海外产能受限加速国产替代进程。目前海外龙头厂商仍为高速光芯片、陶瓷外壳主流供应商,受限于产能瓶颈无法满足日益增长的行业需求,国产替代进程有望加速。

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