近几年，“大数据”、“云计算”、“物联网”、“5g”、“智慧城市”等等一系列热词将数据推向了制高点，万物皆数据，互联皆数据，数据年代完全觉醒。国家格外重视数据保护工作，发展数据安全产业，提高各行业各领域数据安全保障能力，进一步夯实数字中国建设和数字经济发展基础。在数据高速改革和安全发展的时期， 在这场数字化运动中，“德先生”和“赛先生”毫无疑问指向密码和信创 。
数据效益推动，密码行业多点开花
密码是实现数据安全的核心技术与基础支撑，加密行业景气度与数据要素、数据安全行业紧密相连。在信息化建设的数十年中，不同行业的业务模式决定了对于密码防护需求存在差异化。密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融、和财政等关键单位为主。近两年密码行业快速发展，政府政策导向、法律法规的健全无不显示着密码的重要性， 密码从小众走向标配 。
(资料图片仅供参考)
密码作为数据要素安全使用的基础和保证，有望 由原先的合规式伴生升级为主动先行部署 。以加密需求较强的金融行业为前瞻，开放银行生态数据互通有无，率先保证数据的不可篡改和加密，已然被证明是走向数据交互的先决条件。而在数据作为核心生产要素的趋势下，受益于数据产生效益的决定性因素推动，密码行业有望在各路新兴市场多点开花。四维图新和电科网安分别在智能汽车和游戏行业开始行业数据强监管的时代大幕后，相关公司纷纷在互联网、物联网、电力、医疗等行业开启业务布局或推进相关订单，主动先行部署的模式预示密码安全有望形成标配。
百舸争流，行业know-how和服务连贯性仍是核心竞争力
在密码走向标配的路径中，产业将迎来百舸争流的新气象。客户的需求存在高度定制化和差异化，密码安全的认证和加密两大功能均需要和业务高度绑定，对于应用解决方案提供厂商提出了行业know-how和服务连贯性的两大考验。在后续行业的演变中，以具体行业应用解决方案为主的厂商将持续受益于长久以来构建的护城河；密码产业链厂商上游和中游的界限进一步模糊，均有望在新赛道构建业务高粘性的护城河。加密行业新赛道的衍生，本质上带来的是数据类型、流转方式等不同，而 密码厂商对于客户业务的 know-how 仍然是核心竞争力 。在当前新赛道（互联网、车联网、物联网、电力、医疗等）中，通过布局卡位新赛道业务或将成为蓝海市场的“胜负手”。
行业拐点，信创是密码产业变革的主线
2022年以来，“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022年10月，二十大报告多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。
信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行。信创是密码产业变革的主线，自2006年《分保》政策发布开始，密码相关信创政策持续发布，包括“三保一评”、《密码法》等政策，使得密码行业规范化，并为密码走向千行百业打下良好基础。2020年后，在数字经济发展加速的背景下，数据作为重要生产要素安全需求空前提升，从以往的被动伴生转变为主动先行，叠加前期密码行业已经打下横向扩展的基础，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。
合规性需求变革，信创需有密码保护
政府合规性需求一直是国内密码产业发展的核心驱动力，没有密码保护的信创难免成为“空中楼阁”。密码产业在国内历史超 30 年，密码产业的底层技术、行业标准、发展趋势等主要是由政府合规性需求进行不断变革。
复盘传统加密市场，党政军、金融行业长期对密码的强需求主要是这些行业数据流转充分，数据作为生产要素拥有极高价值。总结近年来各行业重点发展规划，我们发现，各行业在未来发展规划之初均有部署行业发展如何与密码产业相结合，但通常以“外挂式”的模式伴随业务推进。密码作为整体应用系统的支撑技术，其上层的应用系统通常由其他软件提供商实现，而密码具备的认证功能和加密功能等，均需要嵌入到应用系统的内核。在应用开发商抗拒开放自身核心应用接口等实际问题下，通过“外挂式”的加密体系实现数据真正加密的方案更类似于理想化下的“乌托邦”。
根据之前已经发布的《2022中国信创产业报告》，入榜企业创立时间分布较为分散，以未上市企业为主。从领域分布来看，基础硬件和云计算企业最多，信息安全企业最少。2010年之后基础硬件和云计算企业出现一波增长潮；应用软件企业在2005年前成立数量多，侧面证明了信创应用软件领域企业成熟度相对较高。从上市情况来看，入榜企业中整体上以未上市企业为主，占比超过六成；分领域来看，基础软件、云计算企业中未上市占比较大，未来有可能迎来潜在上市企业爆发潮；信息安全板块5家企业全部上市，说明市场发展较为成熟稳定。
总结
在实际建设发展中，信创产业面临多方安全挑战，密码技术安全对抗能力也亟待加入信创布局。无论在政策上还是技术上密码和信创有着密不可分的关系，在这场数据运动中，“德先生”和“赛先生”互相影响，共同作用。密码作为保障数据安全的关键核心技术，作为信创的一部分，为信创提供最经济有效的安全防护。我国应在构建自主可控信息技术体系中大力推进密码优先发展，构建以密码技术为核心、多种技术相互融合的新网络安全体系，建设以密码基础设施为支撑的新网络安全环境。从供给侧和需求侧入手，面向信创建立高质量商用密码应用体系，充分发挥商用密码在保障信创安全的作用，深化信创产业体系建设。
* 注：部分材料来源于民生证券、亿欧智库
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