7月3日,《每日经济新闻》记者查阅中拍平台信息获悉,辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司(以下简称辽宁鑫瑞)持有的华晨中国汽车控股有限公司(以下简称华晨中国)0.44%股权已于当日上午10时05分在中拍平台拍卖成交。最终拍卖会只有一个参与者,以底价成交,成交价为约1.58亿元,溢价率为0%。


(资料图片)

图片来源:中拍平台

根据平台公开的股权拍卖公告,辽宁建投拍卖有限公司受委托,定于2023年7月3日上午9时起在中拍平台对辽宁鑫瑞持有的华晨中国0.44%股权进行公开拍卖,起拍价格为约1.58亿元。

此前,华晨中国披露的公告显示,华晨集团(即华晨汽车集团控股有限公司)重整投资人遴选评审委员会已选定沈阳汽车有限公司(以下简称沈阳汽车)为华晨集团重整的潜在投资人。作为华晨集团重整的一部分,华晨集团管理人建议以拍卖方式处置辽宁鑫瑞所持有的华晨中国0.44%股权。据悉,辽宁鑫瑞为华晨集团全资子公司及华晨中国控股股东,截至上述公告日持有华晨中国30.43%的股权。

大和证券研报认为,出售0.44%股份的目的是促进华晨集团在重整中向沈阳国资委(即沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会)出售股份,因为如果持股比例低于30%的门槛,将不会触发对少数股东的股份强制要约转移。同时,这将有助于沈阳国资委以低于现金的水平收购华晨股份29.99%的股份,完成华晨集团重整并重新获得对其的控制权。这将使沈阳国资委能够将华晨集团丰富的现金余额用于未来投资。

在确定潜在投资人后,金杯汽车(600609.SH)和申华控股(600653.SH)发布公告称,6月14日,沈阳汽车与华晨集团等12家企业、管理人共同签署《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整之投资协议》(以下简称《重整投资协议》),相关投资安排将被写入《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划(草案)》(以下简称《重整计划(草案)》)提交债权人会议表决,经法院裁定批准后方可生效。辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称沈阳中院)已定于6月30日上午9时30分召开华晨集团等12家企业实质合并重整案第四次债权人会议,对调整后的《重整计划(草案)》进行表决。

根据《重整投资协议》,沈阳汽车拟作为总投资人,以取得华晨集团100%股权的方式整体承接华晨集团等12家实质合并重整企业资产(华晨中国0.44%的股权,华晨集团持有的、全部质押给债权人的广发银行股份有限公司股权及相应孳息,以及其他破产重整程序中依法已/拟通过拍卖或其他方式处置的资产除外),包括核心资产华晨中国、金杯汽车、申华控股三家上市公司的控制权及其他非上市资产,以及附件一清单所列示的融资租赁物。沈阳汽车本次投资未对重整企业持有的华晨中国、金杯汽车、申华控股三家上市公司股权相关资产进行单独报价。据悉,沈阳汽车本次投资的交易对价不超过人民币164亿元,主要交易架构为通过出资人权益调整,将华晨集团100%股权调整至沈阳汽车,资金来源则为沈阳汽车自有及自筹资金。

但就在7月1日,金杯汽车再发公告称,6月30日,公司收到华晨集团及沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称资产公司)出具的《告知函》,6月30日上午9时30分,华晨集团等12家企业实质合并重整第四次债权人会议如期召开。本次会议表决时间将延期至2023年7月31日18时。

图片来源:金杯汽车公告

金杯汽车在公告中表示,华晨集团等12家企业本次提交的《重整计划(草案)》是否能够通过债权人会议表决以及法院裁定尚具有不确定性,《重整计划(草案)》表决是否会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,尚具有不确定性。但华晨集团的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响,截至公告披露日,公司的生产经营情况正常。

截至记者发稿,华晨中国(01114.HK)报3.22港元/股,涨幅为0.94%;金杯汽车报5.34元/股,涨幅为1.52%;申华控股报1.82元/股。

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