鞍钢集团旗下上市公司钒钛股份(000629.SZ)定增落地,成功足额募资。

7月3日晚,钒钛股份披露发行结果,公司此次定向发行约6.93亿股,募资总额为22.8亿元,其中,鞍钢集团获配9118.54万股、获配金额3亿元。此外,欠发达地区产业发展基金、国泰基金、摩根士丹利等21家机构及自然人参与定增。

此次定增价为3.29元/股,以7月4日收盘价4.14元/股计算,钒钛股份本次参与定增的22位投资者累计浮盈5.82亿元。


【资料图】

回溯公告,公司此次定增募投项目涉及产业类、四化类和研发类项目,其中投资金额最大的为攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目,投资总额13.71亿元,拟投入募集资金11.93亿元。

长江商报记者注意到,随着产能的建设推进,截至一季度末,钒钛股份的在建工程为2.76亿元,较期初增长46.92%。

近8年来首次再融资落地

根据定增发行结果报告书,22名投资者以3.29元/股的发行价格,共计获配钒钛股份约6.93亿股,募资总额为22.8亿元。

其中,诺德基金获配约1.1亿股,认购金额3.63亿元,在一众投资者中获配金额最高;鞍钢集团作为钒钛股份实控人,获配约9118.54万股,认购金额为3亿元,位列第二;财通基金获配约8389.06万股,认购金额为2.76亿元,位列第三。

在本次股票发行后,此前并未持有公司股份的诺德基金、财通基金、UBSAG一举进入钒钛股份前十大股东,位列第8、9、10位,持股比例分别为1.19%、0.9%、0.71%;而鞍钢集团的直接持股比例从10.8%增加至10.97%,位列钒钛股份第二大股东。

值得注意的是,此次定增价为3.29元/股,以7月4日收盘价4.14元/股计算,折价约25.53%,以此推算,钒钛股份本次参与定增的22位投资者累计浮盈5.82亿元。

回溯公告,钒钛股份此次募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于产业类、四化类、研发类三个部分进行投资,以及补充流动资金。

具体来看,本次募投项目分别为攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目。

其中,投资金额最大的为攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目,投资总额13.71亿元,拟投入募集资金11.93亿元,占比过半。

长江商报记者注意到,钒钛股份此次定增是时隔8年之后的首次再融资。2015年4月,钒钛股份10亿元的短期融资券落地。Wind数据显示,截至目前,钒钛股份自上市以来,股权再融资共计243.6亿元,上市以来的全部累计募资达280.29亿元。

钛白粉产能或达29.5万吨

资料显示,钒钛股份主营业务包括钒、钛和电,公司是国内主要的产钒企业及主要的钛原料供应商,同时还是国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。

鞍钢集团作为钒钛股份的实控人,将钒钛产业确立为“第三极”战略排头兵。根据2022年年报,公司钒产品和钛产品实现营收分别为58.14亿元、63.61亿元,营收占比分别为38.54%、42.16%,合计占总营收的比例达80.7%。

长江商报记者注意到,此次募资建设的攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目,在2022年已经开始实施。年报显示,该项目在2022年内投入资金1.44亿元,截至去年末,该项目的工程进度达到15.66%。

整体上来看,考虑到其他项目在建工程转为固定资产,2022年末,钒钛股份的在建工程金额为1.87亿元,较2022年初的1.42亿元,增加了31.97%。随着投资的增加,截至今年3月末,公司的在建工程为2.76亿元,较2022年末增加了46.92%。

截至目前,钒钛股份具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力,随着6万吨/年的钛白粉生产线建成投产,钒钛股份的钛白粉产能将达到29.5万吨/年。

本文源自:长江商报

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